Blue Partners Finance, filiale du groupe Baker Tilly, est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions et ingénierie financière au service des PME et ETI. Fondé en 2016, il accompagne ses clients, en France et à l’international, dans le domaine des fusions-acquisitions, des levées de fonds ou des restructurations de capital.
Cession d’entreprises
Pour vous accompagner, nos équipes coordonnent pour vous l’ensemble du processus de l’opération de cession, qu’elle soit totale ou partielle. Nous sommes ainsi en mesure d’intervenir pour :
- l’analyse et la valorisation de votre société
- l’identification et l’approche de contreparties industrielles ou financières (en France et à l’international grâce à notre réseau mondial d’experts Baker Tilly)
- la gestion du processus dans son intégralité (mise sur le marché, phase d’audits, structuration financière, négociation finale)
Acquisition
Nous recherchons les cibles, en vous facilitant chacune des démarches d’acquisition : prise de contact, rencontre management des cibles potentielles, valorisations, négociations, élaboration de la lettre d’intention, coordination jusqu’au closing. Notre domaine d’intervention couvre notamment :
- l’identification, la catégorisation et l’approche de cibles potentielles (en France et à l’international grâce à notre réseau mondial d’experts Baker Tilly)
- l’analyse approfondie et la valorisation de ces cibles
- la gestion du processus dans son intégralité (phase d’audits, structuration financière, négociation finale)
Levée de fonds
Dans le cadre de votre recherche de fonds, nous vous assistons dans les différentes étapes incontournables du processus de levée (de la rédaction du deck investisseurs jusqu’au closing). Nous vous accompagnons ainsi pour :
- la définition de la stratégie et des besoins de financement
- la construction du business plan et du pitch deck
- la recherche, la sélection et la prise de contact des investisseurs (en France et à l’international)
- la gestion du process (mise sur le marché, phase d’audits, structuration financière, négociation finale)
Restructuration du capital
Nous assistons nos clients dans leurs démarches de restructuration de capital. Les types d’opérations sont diversifiés en fonction des objectifs visés par les actionnaires en place :
- relution des actionnaires (dirigeants ou non)
- sortie d’actionnaires actifs ou dormants
- montée au capital des cadres
- sortie de fonds d’investissement du capital
- entrée de fonds d’investissement en vue de remplacer un actionnaire en place
- …
Notre expertise en fusion acquisition
Notre savoir-faire
Nos équipes sont composées d’experts avec des profils complémentaires (parcours financiers, juridiques, direction stratégique…) permettant de garantir la qualité de nos prestations et d’adapter nos conseils aux spécificités de votre projet.
La pluralité et complémentarité de nos expertises nous permettent d’accompagner les dirigeants quel que soit leur secteur d’activité. Les domaines de l’industrie, l’agroalimentaire, le BTP et les nouvelles technologies, sont notre spécialité.
Notre accompagnement M&A
Nous vous appuyons dans le cadre de vos opérations en capital, en France et à l’international.
Nos interventions couvrent tous les aspects stratégiques et financiers de la transaction :
- Cession à des acquéreurs stratégiques
- Montage d’opérations à effet de levier (LBO / MBO / OBO)
- Accompagnement global dans les opérations de croissance externe en France et à l’international
- Restructuration du capital
- Accompagnement dans les opérations de levées de fonds calibrée en fonction de la maturité de l’entreprise (Venture Capital, Capital Développement, optimisation de la structure financière).
L’équipe de notre cabinet de fusion acquisition
Nos équipes dédiées aux missions de M&A bénéficient de savoir-faire et d’expertises spécifiques, tant en finance qu’en fusions-acquisitions, relation investisseurs et dirigeants… Ces compétences leur permettent de vous accompagner à toutes les étapes de votre projet : de l’identification de cibles à la valorisation d’entreprises, jusqu’à la gestion de la transaction…
Quelle que soit la taille de votre entreprise, ou votre secteur d’activité, vous trouverez, au sein de nos équipes, l’expert spécialisé qui saura vous accompagner et vous apporter les conseils adaptés pour mettre en œuvre votre projet. Technologie, santé/soin, hôtellerie de plein air, services financiers, conseil, éducation, mode, services, logisitique/transport, agroalimentaire, BTP, RH/Formation… vous pourrez trouver, au sein de nos équipes, des collaborateurs qui connaissent parfaitement les impératifs de votre secteur, qui ont déjà accompagné des clients œuvrant dans votre domaine, facilitant la compréhension de vos besoins, et les démarches à engager.
Pourquoi me faire accompagner par Baker Tilly dans le cadre d’une opération de M&A ?
Un accompagnement expert et personnalisé
Forte de son expertise, de ses solutions innovantes et de la pluralité de ses compétences, notre équipe vous propose un parcours d’accompagnement adapté aux spécificités de votre projet, qu’il s’agisse d’une fusion, d’une acquisition, d’une cession ou de l’intégration d’une entreprise.
Une opération menée dans les meilleures conditions
Accompagné de nos experts, vous mettez toutes les chances de votre côté pour que l’opération envisagée se déroule dans les meilleures conditions, et avec efficacité. Grâce à leur expertise technique et leurs compétences en matière de négociation, nos équipes vous permettent de comparer et d’analyser les potentiels d’une cession, fusion ou acquisition, de vous lancer en évaluant les risques, et de répondre, ainsi, aux objectifs que vous vous êtes fixés.
Baker Tilly puise sa force et son efficacité dans la complémentarité de ses expertises. C’est cette approche pluridisciplinaire qui nous permet de garantir la qualité de nos prestations, de nos conseils, la prise en compte de vos différentes problématiques et l’adaptation de notre offre au regard des évolutions de votre entreprise ; une offre transversale permettant de répondre à de multiples besoins.
Vous envisagez de céder votre entreprise et souhaitez être accompagné(e) pour organiser, valoriser et sécuriser cette opération ? Vous dirigez une entreprise en développement, et comptez engager une levée de fonds ? Vous avez besoin d’appui pour mener une prochaine opération de croissance externe ?
Pourquoi se faire accompagner par des experts spécialisés ?
Mener à bien une opération de fusion-acquisition ne s’improvise pas. L’accompagnement par un cabinet spécialisé est fortement recommandé pour faciliter et sécuriser l’ensemble des démarches. L’objectif de cet appui est de vous offrir un cadre pour conduire vos opérations.
Comment se déroule une fusion-acquisition ?
La fusion-acquisition se déroule en 3 grandes étapes : la phase stratégique (diagnostic, plan d’acquisition, liste des risques potentiels) ; la phase de négociation (définir les modalités de l’opération et les conditions) et enfin la phase d’intégration (assurer l’engagement des collaborateurs).
Où se trouve notre cabinet de conseil en fusion-acquisition ?
Nous disposons de bureaux sur Paris, Angers, Nantes, Le Mans, Tours et La Rochelle.
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