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Le conseil Opti Finance
Notre savoir-faire
Créé en 1990, Opti Finance, fort de plus de 35 ans d’expertise est une société de conseil et d’accompagnement de particuliers et de professionnels dans leur stratégie patrimoniale, financière et immobilière, en toute indépendance.
OPTI FINANCE s’appuie sur une équipe dynamique d’experts (66 collaborateurs, dont 27 conseillers en Gestion de Patrimoine) à votre écoute alliant compétences et proximité.
OPTI FINANCE bénéficie d’une présence stratégique dans le Nord-Ouest de la France et à Paris à travers ses 12 bureaux.
Opti Finance représente aujourd’hui 1,4 milliard d’euros financiers confiés et plus de 5 300 foyers fiscaux.
Notre offre de services
Vous vous interrogez sur vos placements, votre fiscalité, la prévoyance, votre retraite, votre succession, sur comment vous constituer un patrimoine ou comment le transmettre ?
Opti Finance est à vos côtés pour vous accompagner dans tous les moments clés de votre vie :
- Optimiser votre situation financière, fiscale, juridique et immobilière
- Vous conseiller et vous accompagner dans toutes les étapes clés de votre vie
- Etablir un bilan patrimonial
- Sélectionner avec soin les fournisseurs adaptés à votre situation et reconnus pour leur sérieux
- Émettre des conseils et élaborer des stratégies personnalisées. Votre conseiller mettra tout en œuvre pour la réalisation de vos objectifs fixés.
- Mise en place et suivi
66
collaborateurs, qui fonctionnent en binôme. Un travail de réflexion en équipe pour vous proposer les meilleures stratégies.
12
cabinets dans le grand ouest et Paris, pour plus de proximité
1,4
Mds€ encours gérés. Un seul objectif, être au service de votre patrimoine.
Indépendance
Structure de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendante, le statut de courtier permet de sélectionner les partenaires et les produits choisis pour leur performance et leur fiabilité, afin de répondre précisément au cahier des charges défini ensemble.
Professionnels
En alliant formation universitaire, expérience et formation continue, l’ensemble des collaborateurs sont tous diplômés et ont des compétences spécifiques afin de vous apporter un conseil réactif et performant, garant d’une relation fiable et durable.
Proximité
L’organisation du cabinet vous offre une disponibilité permanente : deux personnes sont dédiées à votre dossier afin d’assurer un suivi optimum. Vous pouvez choisir entre une approche globale de votre patrimoine ou une approche spécifique (fiscalité, succession, épargne, retraite…).