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Le conseil Opti Finance
Notre savoir-faire
Opti Finance c’est une équipe dynamique d’experts à votre écoute alliant compétences et proximité.
Créée en 1990, la société a consolidé son savoir-faire et se situe aujourd’hui au 1er rang des cabinets français en termes d’actifs financiers gérés.
Depuis plus de 30 ans, plus de 8500 clients nous font confiance, avec un panel de personnes très variées qui va du jeune entrepreneur au retraité, de la création à la gestion du patrimoine.
Un CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine) est un professionnel des chiffres et du droit qui collabore avec vos conseils habituels (banquiers, notaires, expert comptables, avocats) pour vous aider à la prise de décision. Il connait tous les acteurs de votre patrimoine et prend votre situation dans son ensemble.
Lors d’un 1er rendez-vous, votre conseiller Opti Finance va être à l’écoute et attentif à toutes les informations que vous allez lui communiquer concernant votre épargne, votre patrimoine, vos objectifs et vos projets.
Après analyse, il vous remettra une étude personnalisée, un diagnostic assorti de propositions concrètes et adaptées afin d’optimiser votre situation.
Notre offre de services
Vous vous interrogez sur vos placements, votre fiscalité, la prévoyance, votre retraite, votre succession, sur comment vous constituer un patrimoine ou comment le transmettre ?
Opti Finance est à vos côtés pour vous accompagner dans tous les moments clés de votre vie :
- Optimiser votre situation financière, fiscale, juridique et immobilière
- Vous conseiller et vous accompagner dans toutes les étapes clés de votre vie
- Etablir un bilan patrimonial
- Sélectionner avec soin les fournisseurs adaptés à votre situation et reconnus pour leur sérieux
- Émettre des conseils et élaborer des stratégies personnalisées. Votre conseiller mettra tout en œuvre pour la réalisation de vos objectifs fixés.
- Mise en place et suivi
72
collaborateurs, qui fonctionnent en binôme. Un travail de réflexion en équipe pour vous proposer les meilleures stratégies.
11
cabinets dans le grand ouest et Paris, pour plus de proximité
1,4
Mds€ encours gérés. Un seul objectif, être au service de votre patrimoine.
Indépendance
Structure de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendante, le statut de courtier permet de sélectionner les partenaires et les produits choisis pour leur performance et leur fiabilité, afin de répondre précisément au cahier des charges défini ensemble.
Professionnels
En alliant formation universitaire, expérience et formation continue, l’ensemble des collaborateurs sont tous diplômés et ont des compétences spécifiques afin de vous apporter un conseil réactif et performant, garant d’une relation fiable et durable.
Proximité
L’organisation du cabinet vous offre une disponibilité permanente : deux personnes sont dédiées à votre dossier afin d’assurer un suivi optimum. Vous pouvez choisir entre une approche globale de votre patrimoine ou une approche spécifique (fiscalité, succession, épargne, retraite…).